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壽險華佗
& 財富贏家
使用密笈
《目 錄》
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壽險華佗 |
功能 |
功能大項 |
功能細項 |
下載 |
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客戶管理 |
客戶匯入 |
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客戶新增 |
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家屬關係 |
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客戶訪談 |
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保單編輯 |
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壽星名單 |
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增齡名單 |
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續期名單 |
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壽險百科 |
視窗/垂直並排 |
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財務需求分析 |
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目標客戶 |
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自訂欄位 |
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客服信箱 |
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系統設定 |
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其他 |
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簡訊 |
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PDA同步 |
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功能 |
功能大項 |
功能細項 |
下載 |
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停利停損設定 |
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定期定額處理 |
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投資總表 |
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投資總表 |
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績效檢視 |
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投資型商品 |
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投資型商品 |
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基金總覽、 投資型商品 |
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基金查詢 |
基金進階 |
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基金績效 |
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基金指標 |
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資產配置 |
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財富模擬 |
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客戶管理 |
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我的最愛 |
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行銷寶典 |
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理財精靈 |
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PDA |
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其他 |
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善用工具
事半功倍
效率激增