W01-停利停損的設定

成交這麼多的投資型保單，透過系統的停利停損警示名單的提醒。隨時為客戶的基金績效做把關。基金的設定可以分成針對全部客戶的基金都做同樣的設定值。或特別的基金可以設定較大的值或較小的值。當然也可以針對特別的客戶做個人的設定。

比如在基金的停利點，設定值為20%時。只要基金的最新淨值大於當初購買或定時定額購買基金的平均買價20%，則在警示名單即會顯示出來。

EX. 若Ａ基金平均買價為 19.27 停利點為20%=23.124

A基金最新淨值 24.13 24.13 > 23.124 此時警示名單會顯示該客戶的基金名單。

A基金最新淨值 22.01 22.01< 23.124 此時警示名單不會顯示該客戶的基金名單。

停損點的說明：與停利點為反向觀念。

在提示已達停利停損名單之後，可以利用簡訊功能發送簡訊客戶，通知客戶目前績效狀況，可以逢低加碼或是贖回部份及轉換基金等。

1. 警示名單的顯示，必須勾選視窗右上角的停利停損提示。

2. 視窗內可以很清楚的知道哪位客戶所購買的標的物_基金，已經達到我們所設定的停利、損點。

3. 設定方式有二種：一、點選提示內做設定。二、從工具列的「客戶管理」→「停利停損設定」，進入設定視窗。

4. 基金的設定可以分成針對全部客戶的基金都做同樣的設定值。或特別的基金可以設定值。也可以針對單一客戶做個人的設定。

5. 於「所有客戶」內輸入欲設定的值。此時應注意是否有要覆蓋先前已經設定過的值。「覆蓋原有設定值」會將原來客戶所要求設定的值覆蓋為新設定。以上設定好後，按下確定即可。

6. 系統會告訴你設定完成。此時關閉設定視窗。回到警示名單即可。

7. 單一基金的設定方法一樣，設定停利損點的值、注意是否覆蓋先前設定的值。其餘方法與上述設定相同。

以海內外的方式挑選欲設定的基金。則以投資型商品分類標的物作為分類。

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針對單一客戶的客戶尋找方法，於紅色框框內輸欲尋找的客戶，可以直接用姓氏來做搜尋的動作。或是直接點選右邊的客戶名單做重新設定。

9. 停利損點的值、是否覆蓋先前設定的值。方法與上述相同。

10. 當警示名單已經顯示出的客戶名單，就是客戶所購買基金目前的績效狀況。可以通知他們是否有要做轉換或加買的動作

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11. 此時可利用簡訊的功能做發送的動作。以節省電話通知的費用及發揮時效性。

12. 利用來設定要發送的簡訊內容。

13. 簡訊的內容可以自己做修改。[ ]中間的內容，系統會直接抓出連絡人姓名、基金名稱等等的資料。

14. 簡訊內容設定好後，點選，即出現簡訊發送系統的畫面。

15. 確認客戶的手機號碼後，點選「確定發送」，系統即會送出該簡訊給指定的客戶。