1.      請點選壽險華佗功能表「載入客戶」。

2.      選擇欲檢視分析的客戶，用滑鼠直接點兩下，或選定客戶後按  即可進入客戶基本資料。

3.      進入客戶基本資料視窗之後，點選 ，系統即開始運算。

4.      如需分析整個家族，只要在右半邊的下拉式選項中選「全部家屬」即可將有設定為同一家屬的即可一次呈現。

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5.       分析檢視內共分七大項分析內容：健診分析、保單明細、保障明細、分析圖、保費、還本領回及其他保障。

6.       健診分析功能是幫客戶整理分析客戶及其全家人所有保單的各項保障金額。

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 若點選客戶，健診總表內即出現該客戶全部保單的保障項目內容。若點選保單，健整總表內及出現該張保單的保障內容。若點選險種，健整總表及出現該筆險種的資料。透過點選的方式，可以很快的了解這保單或險種的保障內容。若還有其餘保障則呈現在其他保障頁面。

8.      年齡拉霸可選擇不同年齡，顯示客戶各在不同年齡的保障內容。

9.      保單明細：顯示各張保單的詳細險種內容。

10.   點選客戶，即顯示該客戶所有保單的各項險種名稱、險種代碼、費用等。點選保單，即顯示該張保單的內容

11.   保障明細：保障內容的總整理。

12.   若保單的保障會隨著時間而有遞增遞減，系統這個部份都會計算進去。

13.   理賠金額可自行選擇萬元為單位或以元為單位。並可選擇  來呈現資料。

14.   分析圖：分析圖與保障明細一樣，但採用3D的方式呈現。

15.   中間會出現一線條，拉動此線條會出現各年齡的保障於畫面上的彩色框框中（紫色框框：一般己付、粉紅框框：意外己付、綠色框框：醫療給付），越往左邊拉年齡越大。

16.   保費：分析所有保單於哪個月該做繳費，或哪一年要繳的保費多少。呈現的方式有2種：

17.   依保單加總：列出每一客戶所有保單個別應繳費的時間及金額。

18.   依客戶加總：列出每一客戶名下所有保單總應繳的時間及金額。

19.   還本領回：客戶所買的儲蓄險，在何時會有還本，在此頁面可以顯示。有2種呈現方式：

20.   依年度：會以保險年度有還本金方式表示。

21.   依投保年齡：會以客戶的保險年齡來呈現該年齡的還本金。

22.   欲將分析檢視資料傳達給客戶時，請點選報表，可以列印、mail、另存檔案等方式。

23.   『選擇報表項目』：選擇要列印的項目選單，可直接選擇簡易或全部選取或自行勾選(若選擇簡易，則不會列印出保障圖表、其他保障說明)，並可以做更詳細的選擇，如後說明。

24.   『選擇家族成員』：成員的選擇。譬如父母親沒住一起的，將勾勾取消，列印時就不會出現。點選家屬，按此鈕可將不想列印出來的保單取消掉。Ex.配偶偷偷買的儲蓄險。

25.   『封面』：可以選擇多樣化的報表封面。

26.   報表項目中『封面』：點選進階後可以修改封面資料，業務人員資料可在此處做適當修改及對客戶的尊稱等。

27.   『保單健診總表』：分成3種方式

    客戶加總：全部保單做總整合，一個保戶會整合所有保單以一張報表呈現。

    保單加總：依客戶保單逐一以清單方式列出內容。

    保單加總小計：依每一客戶所有保單彙整為一總數顯示。

28.   『保障明細表、還本滿期表』：可選擇是否保單加總或客戶加總的方式呈現。顯示的年度可以選擇依年度或投保年齡來設定，顯示時間也可以自己選擇。

29.   『保障圖表』：列印保障的3D圖表。

30.   『其他保障說明』：若勾選家族個人跳頁，如其中一家屬資料列印完畢，則跳到下一紙張列印另一親屬。若無勾選，則持續列印下一親屬保單資料。

31.   列印項目選擇好後，可按  先預覽。或按  直接列印。

32.   若客戶在較遠的地區，不方便親自送達，也可利用  的方式傳遞此報表。

33.   『轉出報表類型』：選擇好格式，按  另外存成新檔。有4種格式可以選擇。

PDF：電子商務專用文件檔，該檔內容無法做修改。但是保戶的電腦也需有 軟體，才能觀看。

      RTF：即為WORD檔，可以做修改或填寫建議事項，讓客戶更明瞭缺口所在。

      GIF、JPG：均為影像圖檔，不能編修。

34.   『轉出報表路徑』：可自行選擇檔案欲存放的位置。