 三商美邦超級行銷顧問--壽險.. |
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 200204 三商美邦超級行銷顧問--壽險業務達人 重裝上陣
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「三商美邦超級行銷顧問系統」於7月1日問市，由三商美邦人壽與智盟科技合作推出，系統共分為兩大類：「壽險華陀」與「財富贏家」，讓上萬名業務同仁進入市場時，像是擁有全套重裝備，在高效能的數位平台上，展現如虎添翼的行銷優勢，為客戶提供頂級的金融服務。 「壽險華陀」為保單健診財務規劃系統，包括「財務需求規劃」、「保單檢視分析」、「壽險商品百科」、「客戶管理系統」、「PDA整合同步」五大功能。其中「財務需求規劃」功能，讓業務同仁第一手掌握客戶需求，進行全方位的保單規劃，且透過家族保單的健診服務，讓業務同仁扮演客戶保單的家庭醫生，進而開發出潛在的目標市場或進行舊客戶的二次行銷；至於「客戶管理系統」，可以協助業務同仁進行客戶關係管理（CRM），透過即時資訊的掌控提供適時的服務，維繫良好的關係。 「財富贏家」則為行動理財顧問管理系統，包括「基金績效查詢」、「投資型商品百科」、「綜合績效檢視」、「投資報酬報表」等功能。在投資型保單行銷蔚為主流的今天，提供業務同仁隨時掌握國內外股匯市動態與基金績效，與全球財經訊息接軌，該系統不但可將資料轉換為e-mail形式傳送給客戶，亦能透過投資模擬程式進行沙盤推演，並事前為客戶設定停利、停損點，系統將啟動自動警示，分分秒秒看緊客戶的荷包，達到避險鎖利的目標，協助客戶在保障與投資兩方面獲得雙贏。
三商美邦人壽行銷長張財源執行副總經理表示，提升對客戶服務及強化業務同仁的競爭力，整合公司內、外部資源，推出全新的「超級行銷顧問系統」，透過電腦、PDA與網路建構多功能的行銷網絡，達成客戶服務再「升級」的目標，且兼顧新客戶的開發與舊客戶的維繫，建立專業的壽險從業人員形象。而「超級行銷顧問系統」就是三商美邦人壽為業務同仁精心打造的萬用鑰匙，像是擁有龐大而完整的行動支援機制，協助同仁扮演稱職的財務顧問角色，並以財富管理為著力點，在知識經濟時代中因勢導「利」，為滿足客戶的金融需求盡心盡力。
工商時報, 現代保險雜誌 等報導
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